Creazione di un nuovo Ruolo

Per creare un nuovo ruolo dal pannello amministrativo cliccare su “Ruoli”, quindi fare click su “Nuovo”. Inserire in “Nome” un identificativo per il ruolo. Se si desidera è possibile inserire una descrizione nel campo “Descrizione”.

Se l’utente, che si desidera creare, non ha pieno accesso alla piattaforma, cliccare sulla scheda “Permessi”, dove visualizza sulla sinistra una lista di tutti i moduli attivi della piattaforma. Cliccando sul singolo modulo è possibile impostare i permessi sul singolo record visualizzati sulla destra. In particolare:

  • Crea: L’utente può creare un record
  • Visualizza: L’utente può visualizzare record creati da sè stesso e dagli altri
  • Visualizza Proprio: L’utente può visualizzare i record creati da sè stesso
  • Visualizza altri: L’utente può visualizzare i record creati dagli altri
  • Modifica: L’utente può modificare i record creati da sè stesso e dagli altri
  • Modifica proprio: L’utente può modificare i record creati da sè stesso
  • Modifica altri: L’utente può modificare i record creati dagli altri
  • Cancella: L’utente può cancellare i record creati da sè stesso e dagli altri
  • Cancella proprio: L’utente può cancellare i record creati da sè stesso
  • Cancella altri: L’utente può cancellare i record creati da altri
  • Pubblica: L’utente può modificare lo stato del campo “Pubblica”, sia dei record creati da sè stesso che quello degli altri
  • Pubblica proprio: L’utente può modificare lo stato del campo “Pubblica” dei record creati da sè stesso
  • Pubblica altri: L’utente può modificare lo stato del campo “Pubblica” dei record creati dagli altri
  • Assoluto: L’utente può gestire l’intero modulo
  • Gestisci: L’utente può gestire l’intero modulo

Nel caso in cui il record sia un Lead, viene preso come riferimento il Proprietario (Owner) del record, mentre negli altri casi viene preso come riferimento l’utente che ha creato il record.