Categorie

Ad eccezione del modulo “Leads”, si possono creare le categorie in tutti i moduli del software, che permettono, in maniera semplice, di catalogare le diverse entità delle piattaforme ed individuare a colpo d’occhio le informazioni che si desidera.

Per creare una nuova categoria cliccare su “Manage Categories” del modulo desiderato, cliccare quindi su “New”. Viene mostrata una finestra popup dove è possibile impostare:

  • Title: Il titolo della categoria
  • Description: Una descrizione
  • Color: Un colore che puoi assegnare per permettere di individuarla velocemente
  • Published: Impostare su “Yes” per attivare la categoria.

Il colore è inoltre utile per trovare facilmente gruppi di informazioni con l’appropriata categoria quando si visualizzano entità nel calendario o in altre aree del software.