Gestione dei campi

La pagina di gestione dei campi permette di visualizzare tutti i campi esistenti nei lead, così come qualsiasi altro nuovo campo creato.
Notare la colonna che identifica il gruppo: mostra dove lo specifico campo sarà visualizzato nel profilo del lead. L’ultima colonna visualizza il campi protetti (identificati tramite un lucchetto). Questi campi con il lucchetto non possono essere rimossi perché fanno parte dell’installazione base del software. La seconda icona indica che è possibile utilizzare il campo nel modulo di ricerca.

Campi Pubblicati
L’icona “v” indica quale campo è pubblico.

Nuovi campi
Si possono creare campi aggiuntivi e specificare la sua tipologia. Inoltre si può selezionare il gruppo di cui quel campo appartiene. Questo definisce il gruppo in cui il campi è visualizzato nelle viste di dettaglio e durante una modifica del lead.

Tipologie di campo

Le tipologie di campo possibili sono:

  • Boolean: E’ possibile solo selezionare le scelte “Yes” o “No”
  • Date: E’ possibile selezionare una data
  • Date/Time: E’ possibile selezionare una data e un’ora.
  • Email: Un indirizzo email
  • List – Country: Lista dei paesi
  • List – Region: Lista delle province
  • List – Timezone: Lista dei fusi orari
  • Lookup: Permette di creare un campo con compilazione automatica che visualizza le scelte di dati già inseriti nello stesso campo, oppure è possibile aggiungerne di predefiniti separandoli da <|>.
  • Number: Numero
  • Phone: Numero di telefono
  • Select: Lista di scelte. Inserire le opzioni possibili nel campo “Options”, separate da <|>.
  • Text: Blocco testo
  • Time: Selezione solo dell’ora
  • URL: Inserimento di un URL

 

Nel campo “Default Value” è possibile inserire un valore di default. Utilizzare invece il campo “Order” per impostare l’ordine di visualizzazione nella scheda del lead.

Nella parte destra della scheda del campo è possibile scegliere diverse opzioni:

  • Published: Se il campo è attivo oppure no
  • Required: Se il campo è obbligatorio
  • Visible on forms: Se è possibile utilizzare il campo anche nei form
  • Available for smart lists: Se il campo è disponibile nel modulo di ricerca