Lead Notes

E’ possibile aggiungere delle note sul lead per tenere traccia delle varie attività marketing. Per aggiungere una nuova nota sul lead, cliccare su “Add Note” nella scheda “Notes”. Nell’editor è possibile inserire una descrizione, mentre in basso è possibile scegliere la tipologia e la data/ora.

Le tipologie possibili sono le seguenti:

  • General: Rappresenta un evento generale
  • Email: Un’email ricevuta/inviata al lead
  • Call: Una chiamata inviata/ricevuta dal lead
  • Meeting: Un incontro

E’ poi possibile ricercare le varie note utilizzando il modulo di ricerca presente sempre nella scheda “Notes”, oppure filtrare per tipologia di evento.